农历春节后第二个交易日,主营产品为二次供水设备的上海威派格智慧水务股份有限公司在A股市场首发,借着节后两市连续大涨的喜气,威派格中签率不到万分之五,得到了专业投资者的青睐。不了解内情的非专业投资者往往会认为这是一家传统工业制造类的公司。在笔者和公司管理层的交流过程中,董事会秘书非常明确的给出了企业的实际定位——以工业互联网理念保障居民供水安全和提升居民供水品质的科技物联网公司。“而且属于极少数可以把工业互联网理念在垂直行业落地的细分领域头部公司”。

  为了更加清晰地看懂威派格,我们认真梳理了到底什么是二次供水,一家出身于制造业的公司如何通过和各地水务公司合作保障居民的供水安全。通过详细的研究让笔者重新认知了这样一个关乎百姓用水安全的细分领域。在研究完毕的当晚,我们也迫不及待地现场调研了自己小区的二次供水系统。我们可以很负责任地说,二次供水这个行业,是一个在中国正在兴起的、保障千家万户用水安全的“最后一公里”的行业。而且未来必须通过工业互联网实现行业整体的迭代升级。

  经常有媒体报道水务公司接到的居民饮水水质方面和停水相关的投诉,但过去大多数的水务公司对此确难以采取具体应对措施。因为大多数的投诉引发的原因是二次供水管理所导致。小区内的管网和供水设施不在水务公司的管理范围内。二次供水作为城市饮用水安全的“最后一公里”是在小区物业的管理范围内。

  二次供水是相对于一次供水来说的。所谓一次供水,是指水厂出水后直接供应的水,通过市政管网直接供给用户,不需要采用任何措施来辅助供水;二次供水是指自来水管网压力管线楼以上),需要借助加压设备来起到提压的效果。也就是说,绝大多数生活在城市中的人,使用的都是二次供水系统提供的水。二次供水设施包括我们小区的庭院管网、水箱、加压设备和楼内的立管。这些设施的管理是需要专业人员具备专业技能并且有专业分工才能保障运行质量的。比如大家常见的楼顶水箱就需要专业的有资质的队伍经行定期的清洗和消毒。开放的水箱余氯挥发过多会导致微生物和菌群的繁殖。这些都会对居民饮用水安全带来隐患。所以必须由专业的管理者对二次供水进行管理来保障百姓的饮用水安全。

  二次供水的安全引起了政府的高度重视。2015年2月,住建部等四部委联合发布《关于加强和改进城镇居民二次供水设施建设与管理确保水质安全的通知》。《通知》要求,“对老旧落后的二次供水设施要制定改造计划并抓紧逐一落实技术方案,力争用 5 年时间完成改造任务”;对于新建的二次供水设施,政策“鼓励二次供水企业统一建设和管理二次供水设施”,对于既有的、改造合格的、新建的二次供水企业政策如下:

  我们由此也可以看到,像威派格这样的专业公司拥有着怎样强劲的市场需求。一方面,房产商品化之前就已经有大量的老旧小区存在,而且由于后来我国房地产市场快速爆发,对于二次供水设施前瞻性不够(如供水管压力普遍不如国外发达国家设计)、安全性认识不足,现在的老旧小区几乎全部面临重新改造的任务。另一方面,我国城镇化率水平仍在每年递增的过程中,供水量及供水管道长度也逐年增加,新建社区增加也会保持在较快的水平。

  城镇用水对二次供水系统的需求,不仅和高楼数量有关,还和供水管网长度有关——供水管越长,即使没有高层,也需要沿途设立加压泵站。与其他国家相比,无论我们的高层建筑数量、建筑密集度、建筑容积率还是人口居住密度等数据都遥遥“领先”,这意味着二次供水在我国拥有更广阔的市场——不考虑城镇供水普及率提升的影响的话,平均城镇化率每提升 1 个百分点,供水管道长度将增加 2.71 万公里。

  图表说明:我国目前供水管道长度76万公里,2007年以来以年均7.6%的速率不断增长。城市供水总量自2010年以来开始明显增长。

  就像我们前面所讲的部分,高位水箱的重力流供水方式因为难以管理,除个别区域还在使用逐渐被压力流供水方式所取代。目前新装二次供水压力流供水方式主要有两种:地下水箱+变频泵组方式和无负压二次供水系统。

  如图所示,压力流供水系统去掉了屋顶的水箱,规避了屋顶水箱因管理不便带来的隐患。对于单个用户用水量较大或者小区密度大的区域适用于地下水箱+变频泵组供水的方式。采取这种方式时要加强对水箱的清洁和消毒管理,同时要采取专业措施避免水的滞留。而无负压二次供水系统完全去掉了水箱,供水环境全封闭,彻底消除二次供水污染风险。适用于市政管网压力较好,用户用水量不是特别大的用户。目前无负压供水形式普遍得到市场的广泛认可。

  威派格公司的销售数据显示,公司各种销售方式中,2017年及2018年1——6月无负压设备销售收入占总收入分别为68.5%和59.68%,变频设备销售收入占总收入分别为19%和26.83%。也就是说,公司近九成的营业收入来自于保障二次供水安全的的二次供水设备的销售。

  使用了合适的设备我们只能说“相对安全”,如果没有设备的专业维护和水质的检测以至于管网的管理等后期管理措施是无法长期保障饮用水安全的。而且如何及时发现问题,如何保障维护的专业性,如何降低运维的成本避免水务公司背上沉重的包袱都是摆在二次供水管理者面前的务实的问题。这一系列问题的解决途径就是工业互联网的用武之地。通过将传统自动化设备转变为网络化智能化设备及时采集分析设备的状态对设备进行在线的运行维护、增设现场的传感器、将水质、水量、水压和泵房环境数据采集分析以全面保障整个二次供水系统的安全运行。 将最新的工业互联网技术融入二次供水系统实现“设备管理、维保服务、优化运营”全面保障居民的饮用水安全是该行业的大势所趋。也就是说工业互联网方向是二次供水管理必然的发展方向。

  大家都知道,一家公司的成败绝大部分取决于战略决策的前瞻性。创新性的企业文化更是支撑决策机制和保障战略落地的基石。威派格董事长李纪玺率领的决策层在行业内是以战略的敏锐性而著称的。我们能看出威派格早已预见到了二次供水将交由水务公司管理这一市场机遇,积极主动响应的同时对通过工业互联网的运用解决行业痛点也布局多年。

  在2014年,致力于在全球推进工业互联网的联盟 IIC成立之初,威派格便成为该联盟首批中国成员。2016年威派格申请的Testbed 即“城市智慧供水”成为IIC在中国仅有的三个工业互联网测试床之一。2016年中国工业互联网产业联盟AII成立之时担任联盟理事单位,在联盟持续获得发声并获得荣誉,尤其是在2018年1月6日工信部发布对国务院《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》的政策解读中,明确提出将威派格作为服务化延伸的工业互联网应用的代表范例。

  和同行业其他的上市公司研发费用对比,威派格每年研发费用占销售收入比例是中金环境、新界泵业一倍以上。其成果也是显著的:威派格过去已经主持完成1项国家标准和5项行业标准的编制,是典型的制定标准的企业。承担参与国家“十二五”和“十三五”重大科技专项-水专项课题的研究任务,拥有120 项专利,33项软件著作权。

  通过这些对比我们能够看出早在上市前威派格对技术投入的力度已经远超同行业上市公司。而且通过向业内认识了解,威派格被行业公认是业内技术最好的公司。本次上市后的募集资金投向还是要继续加强对研发的投入,可以期待未来的的威派格将逐渐进化为一家依托于智能制造的工业互联网科技公司。一系列的布局,让威派格成为工业互联网群体中,“少有的、可以将工业互联网理念落地的细分行业龙头公司”。公司毛利率水平普遍高于同类上市公司。而随着后期一系列新技术的推广,也为公司提高盈利能力提供保证。公开资料显示,威派格与华为进行战略合作针对行业难点进行攻关,其利用边缘云解决城市供水管理中的综合联动调度以及水锤防护等研究课题,已经结束技术验证阶段,即将进入项目推广期。届时又将会继续强化威派格的市场竞争力。

  如我们之前分析,二次供水行业是上有政策支持,下有广阔市场的相对新兴行业,过去传统格局下全国有大大小小企业几百家,全国性企业只有威派格这样的有数几家,绝大部分属于区域性企业,其中更有不少是盯上了这块“肥肉”而从泵业等其他行业渗透进入的公司,这其中就有中金环境和新界泵业这样的上市公司。但在二次供水将普遍交由水务公司集中统一管理的新的市场格局下,二次供水设备智慧化、行业管理的平台化成为趋势,缺乏相关的技术积累的公司势必将面临生存的巨大压力,行业集中度也将向威派格这样头部公司不断倾斜集中,尤其是已经成功变革拥有工业互联网强大基因的威派格更值得大家期待。

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