2018 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意

  1、债券名称:深圳市燃气集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第

  3、债券期限:本期债券为 5 年期固定利率品种,附发行人第 3 年末上调票

  4、债券票面金额及发行价格:本期债券面值为 100 元,按面值平价发行。

  5、债券利率及其确定方式:本期债券票面年利率为 2.97%。本期债券票面

  利率在债券前 3 年内固定不变。如发行人在本期债券存续期的第 3 年末行使上调

  票面利率选择权,未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前 3 年票面年利

  率加上调基点,在债券存续期限后 2 年固定不变。如发行人未行使上调票面利率

  选择权,则未被回售部分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率

  期债券存续期的第 3 年末行使回售选择权,回售部分债券的票面面值加第 3 年的

  8、计息期限:若投资者放弃回售选择权,则计息期限自 2016 年 7 月 11 日

  至 2021 年 7 月 10 日;若投资者在本期债券存续期第 3 年末部分或全部行使回售

  11、付息日:2017 年至 2021 年每年的 7 月 11 日为上一个计息年度的付息

  日。若投资者在本期债券存续期第 3 年末行使回售选择权,则其回售部分债券的

  付息日为 2017 年至 2019 年每年的 7 月 11 日。(如遇法定节假日或休息日,则顺

  12、到期日:若投资者放弃回售选择权,则本期债券的到期日为 2021 年 7

  月 11 日;若投资者在本期债券存续期第 3 年末部分或全部行使回售选择权,则

  回售部分债券的到期日为 2019 年 7 月 11 日,未回售部分债券的到期日为 2021

  13、本金兑付日:2021 年 7 月 11 日。若投资者在本期债券存续期第 3 年末

  行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 7 月 11 日。(如遇法定

  节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)在兑付登记日次日至本金兑付

  年末调整本期该品种债券后 2 年的票面利率,发行人将于本期该品种债券第 3

  个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及

  2018 年是深圳市“城市质量提升年”和公司“城中村改造攻坚年”。公司董

  事会率领经营班子与全体员工,攻坚克难,全年实现营业收入 127.41 亿元,同

  国信证券依据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳市燃气集团股份有限公司

  公开发行 2016 年公司债券(第一期)募集说明书(面向公众投资者)》、《深圳市

  燃气集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(面向公众投资者)之受托管

  理协议》、《深圳市燃气集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(面向公众

  公开发行不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元)的公司债券。本次债券采用分期发

  行的方式,首期债券发行规模 5 亿元。公司于 2016 年 7 月 11 日起面向社会公开

  发行总额为人民币 5 亿元的公司债券。本期债券发行价格为每张 100 元,采取

  式发行。本期债券发行工作已于 2016 年 7 月 13 日结束,本期债券实际发行规模

  经上海证券交易所同意,本期债券将于 2016 年 8 月 8 日起在上海证券交易

  根据本期债券募集说明书的相关内容,公司拟将本期债券募集资金的 1.8 亿

  元用于偿还银行贷款,剩余资金用于补充公司流动资金。截至 2018 年 12 月 31

  日,本期债券募集资金总额 5 亿元,扣除发行费用后 1.8 亿元已用于偿还债务,

  2018 年,发行人严格遵守与受托管理人签订的《受托管理协议》和本期债券

  2018 年度,发行人未发生须召开债券持有人会议的事项,未召开债券持有人

  2016 年公司债券(第一期、第二期)跟踪评级报告(2019)》,中诚信证券评估

  有限公司维持深圳燃气主体信用等级 AAA,评级展望稳定,维持“深圳市燃气

  集团股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)”信用等级为 AAA。

  日为上一个计息年度的付息日。若投资者在本期债券存续期第 3 年末行使回售选

  择权,则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 7 月 11 日。(如遇

  《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债



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